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Die TOMORROW FOCUS AG (ISIN DE0005495329) hat ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von 53.012.390 EUR auf 58.055.588 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung war rund zweifach überzeichnet. Die 5.043.198 neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien (Stückaktien) wurden bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert.
Die neuen Aktien werden voraussichtlich zum 7. Februar 2013 prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sein und sind ab dem 1. Januar 2012 dividendenberechtigt.
Die neuen Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von 3.80 EUR je Aktie platziert. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. 19,2 Millionen Euro zu. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen zur Finanzierung weiterer Akquisitionen sowie der Anteilsaufstockung bei bestehenden Mehrheitsbeteiligungen dienen.
Sole Lead Manager und Sole Bookrunner der Transaktion ist die Berenberg Bank.
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